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Il romanzo racconta la storia di due fratelli, dei loro vagabondaggi tra New Mexico e il Messico agli inizi degli anni quaranta. Billy Parham dà la caccia a una lupa che infesta la regione ammazzando il bestiame e quando riesce a catturarla, per non doverla consegnare al padre che la ucciderebbe, decide di portarla in Messico. Qui viene però arrestato e rilasciato soltanto dopo la confisca dell'animale. La lupa verrà usata in un combattimento contro cani in una fiera e Billy la troverà ormai morente. Ritornato a casa e scoperta la morte dei genitori, uccisi da una banda di rapinatori, Billy riparte alla ricerca degli assassini con il fratello Boyd, unico superstite.
